稲垣吾郎在片中饰演畅销耽美小说家美仓洋介，为自己非同寻常的性欲感到烦恼，而二阶堂富美则饰演自我堕落的放荡女孩巴洛波拉，两人相遇后发生一系列故事。该片是纪念手冢治虫诞生90周年之作，由手冢治虫长子手冢真执导。

东京浅草的东荣馆，各色人等寄宿于此。无业游民乡田三郎（石桥莲司 饰）无意中发现了贯通整座公寓的阁楼，于是他从此游走于阁楼之上，以窥探房客的隐私为乐趣。和小丑打扮的男人通奸的贵妇清宫美那子（宫下顺子 饰）、拿女佣身体恶作剧的传教士远藤（八代康二 饰）以及迷恋达利风格的女体画家富田美幸（渡辺とく子 饰）等隐私机密，都在乡田的窥视下分毫毕现。 不久乡田和美那子相互吸引，而他们的隐私游戏也愈演愈烈。乡那子偷情时扼杀了小丑，而乡田则从天花板上毒杀远藤。当他们如蛇般在天花板上疯狂搅动时，灾难却随之而来…… 改编自江户川乱步同名小说。©豆瓣

戶田誠做事工作認真，與妻子和女兒過著平凡的幸福生活，家庭事業兩得意。但事情開始改變了，有一天，戶田的公司來了一名新員工叫天海沙耶。她美麗高貴風騷迷人，但心機重重。戶田在工作上與她接觸後，兩人的關係開始變得一發不可收拾，戶田的幸福家庭也面臨破裂危機…

我是不了解自己是谁的孤独的天才。 　　你知道自己是谁吗？ 　　当问到你「你自己是谁」的时候，你一定会一时不知如何回答。这是因为所有人都不是因由自己的意识降生于世。所以，人在描述自己是谁的时候会用上「我是谁谁家的孩子」亦或是「我是在哪里哪里上班的某某」。这明明是在描述自己，却一定要用上自身之外的某样东西。 　　「我们。」，是自己不了解自己，自己无法控制自己…也就是说，自己被创造出来源于父母的意志。但最坏的情况，很可能父母都没这么想，由于这样的父母的遗传因子而饱受折磨的人，就是这部电影所描绘的。

六月的东京，连绵不断的梅雨，让人心烦意乱，欲念横生。供职于心理咨询室的少妇凛子（黒沢あすか 饰）与丈夫（神足裕司 饰）过着优渥的生活，然而夫妻虽然相爱，却因丈夫洁癖的原因始终没有性事。贤淑温良而又倍感压抑的凛子只能通过自慰寻求片刻的满足。某天，一个名叫道郎（塚本晋也 饰）的男子被自杀的念头所困扰，于是打来电话求助。道郎在凛子的开导下渐渐摆脱自杀的泥潭，却转而沉迷于凛子的温柔中。他以凛子自慰的照片作要挟，逼迫这个一贯保守的女子做出一件又一件令她倍感屈辱的事情……本片根据导演塚本晋也的同名小说改编，并荣获2002年威尼斯电影节圣马科评审团特别大奖、2003年葡萄牙国际奇幻影展最佳女主角（黒沢あすか）和评审团大奖。

承接 S&M【第一章】下半部，戶田誠與沙耶發生了關係後，他們的秘密戀情逐步升級。此時，誠的妻子開始懷疑丈夫對她不忠，向女兒的補習老師傾吐內心不安，兩人的關係也開始變得曖昧，迷失於情欲中，原來一切也是一個圈套……